Важной составляющей частью работы с прайс-листами и с ценами на Продукты являются Группы единиц измерения и собственно Единицы измерения. Без указания этих параметров вы не сможете создать запись о Продукте.

О Группах и Единицах измерения достаточно полно и понятно...

Спецификация продуктов
Для Возможной сделки, Предложения с расценками, Счета и Заказа в CRM предусмотрена возможность формировать перечень продаваемых товаров — Спецификацию. Чтобы включить Продукт в Спецификацию, необходимо явно указать Прайс-лист, в котором этот Продукт содержится....

Как известно уважаемым читателям, CRM содержит мощный механизм работы с Продуктами и Прайс-листами. Связывающим (или промежуточным) объектом между этими двумя сущностями выступает Позиция прайс-листа. Ниже речь пойдет о логике, которая заложена в саму технологию работы с прайс-листами....

Следуя изложенным в предыдущем посте правилам задания привилегий Добавление и Добавление К, попробуем определить роль безопасности для сущности Примечание.

Предположим, мы хотим ограничить добавление чужих Примечаний к Возможным сделкам. Зная, что Примечание связано с Возможной сделкой отношением N:1, мы должны установить соответствующий уровень доступа (например, Пользователь) для привилегии Добавление.

Однако CRM сразу ограничивает наши...

Первое беглое прочтение юзергайда в разрезе Ролей безопасности не вызвало у меня никакой настороженности, а добавило только положительных эмоций от ощущения законченности и продуманности механизмы защиты данных и разграничения доступа.

Но нюансы кроются в деталях....

Логическое умножение правил (операция «И»)

Просто добавьте второе правило (и все последующие правила) за первым. Не требуется открывать новый узел. Результат применения правил будет true, если выполняются все перечисленные правила. Пример:

...

На просторах Инета достаточно много описаний, как вставить кастомную кнопку на ленту. Вот, например, несколько ссылок:
http://gtcrm.wordpress.com/2011/01/1...-in-crm-2011-3
http://blog.tallan.com/2011/06/24/mi...rom-the-ribbon
http://dynamicscrm2011.wordpress.com...-customization

Ниже речь пойдет о расширенном функционале,...

В предыдущем посте мы столкнулись с проблемой подсчета организаций, имеющих сделки и нет.
Наша логика строилась на использование вложенного (link-entity) запроса, внутри которого и проводился подсчет. В результате мы получали неправильный подсчет Организаций, у которых есть...

Строим диаграмму для связанных 1:N сущностей

Типичная задачка: требуется построить диаграмму, показывающую соотношение общего количества Организаций к Организациям, в отношении которых велись / ведутся Возможные сделки.
К сожалению, такой вид диаграммы в стандартном джентельменском...

Меняем палитру цветов

Несмотря на то, что я увлекаюсь дизайном фото и далеко не шапочно знаком с Photoshop, меня всегда «напрягало» виртуальное представление живого цвета по кодам RGB.
Согласитесь, что такое представление цветовой палитры стандартной диаграммы Интересы по источнику

<Chart Palette="None" PaletteCustomColors="97,142,206; 209,98,96; 168,203,104; 142,116,178; 93,186,215; 255,155,83; 148,172,215; 217,148,147; 189,213,151; 173,158,196;...